Dans un entrepôt de cinéma, Babu tombe sur un ancien projecteur et un film indien muet, adaptation de Mandrake le Magicien. En découvrant ce film oublié, il réalise que les accessoires du célèbre prestidigitateur sont cachés dans tous les recoins de l’entrepôt. Commence alors une pêche miraculeuse qui va permettre à Babu de s’initier aux trucages de la magie.
