Pierre, jeune orphelin, vit avec son grand-père dans une petite maison à l’orée d’une forêt russe. Il a pour seuls amis un canard et un oiseau malicieux qui le poussent à chercher l’aventure hors de la maison. Son grand-père lui interdit de franchir les limites de la clôture, mais la curiosité de Pierre est la plus forte...